Acest wikiHow vă învață cum să creați o factură de afaceri în Microsoft Excel pentru computerele Windows și Mac. Puteți crea manual o factură sau puteți selecta un șablon de factură.
Pași
Metoda 1 din 3: Utilizarea unui șablon pe Windows
Pasul 1. Deschideți Microsoft Excel
Este o pictogramă verde cu „X” alb pe ea. Pagina de pornire Microsoft Excel se va deschide.
Pasul 2. Căutați un șablon de factură
Tastați factura în bara de căutare din partea de sus a paginii, apoi apăsați ↵ Enter pentru a căuta șabloane de facturi.
Trebuie să fiți conectat la Internet pentru a căuta șabloane
Pasul 3. Selectați un șablon
Faceți clic pe un șablon pe care doriți să îl utilizați pentru a-l deschide într-o fereastră.
Pasul 4. Faceți clic pe Creare
Acest buton este în dreapta previzualizării șablonului. Dacă faceți acest lucru, se va deschide șablonul în Microsoft Excel.
Pasul 5. Editați șablonul pentru a se potrivi nevoilor dvs
De exemplu, majoritatea șabloanelor au „Compania” scrisă deasupra; ați înlocui această rubrică cu numele companiei dvs.
Pentru a edita textul din documentul Excel, faceți dublu clic pe elementul text, apoi eliminați elementul text sau înlocuiți-l cu al dvs
Pasul 6. Completați factura
Introduceți orice informație solicitată de șablonul dvs. de factură pentru a vă asigura că totalul final se potrivește cu ceea ce vi se datorează.
- De exemplu, unele șabloane de facturi vă vor cere să introduceți o rată orară sau o taxă fixă.
- Majoritatea șabloanelor de facturare utilizează formule pentru a combina ora introdusă și numărul de ore lucrate în caseta „Total final”.
Pasul 7. Salvați factura
Clic Fişier în partea din stânga sus a paginii, faceți clic pe Salvează ca, faceți dublu clic pe o locație de salvare, introduceți numele facturii și faceți clic pe Salvați. Aceasta va salva factura personalizată în locația de salvare selectată. Factura dvs. este acum gata să fie trimisă.
Metoda 2 din 3: utilizarea unui șablon pe Mac
Pasul 1. Deschideți Microsoft Excel
Este o cutie verde cu „X” alb pe ea. Excel se va deschide.
Pasul 2. Faceți clic pe Fișier
Acest element de meniu se află în partea din stânga sus a paginii. Sub acesta va apărea un meniu derulant.
Pasul 3. Faceți clic pe Nou din șablon
Este o opțiune în Fişier meniul derulant. Acest lucru deschide o nouă pagină cu opțiuni de șablon.
Pasul 4. Căutați un șablon de factură
Tastați factura în bara de căutare din colțul din dreapta sus al paginii, apoi apăsați ⏎ Returnare.
Trebuie să fiți conectat la Internet pentru a căuta șabloane
Pasul 5. Selectați un șablon
Faceți clic pe un șablon pentru a deschide o fereastră de previzualizare cu șablonul afișat.
Pasul 6. Faceți clic pe Deschidere
Se află în fereastra de previzualizare. Aceasta va deschide șablonul de factură ca un document nou.
Pasul 7. Editați șablonul pentru a se potrivi nevoilor dvs
De exemplu, majoritatea șabloanelor au „Compania” scrisă deasupra; ați înlocui această rubrică cu numele companiei dvs.
Pentru a edita textul din documentul Excel, faceți dublu clic pe elementul text, apoi eliminați elementul text sau înlocuiți-l cu al dvs
Pasul 8. Completați factura
Introduceți orice informații solicitate de șablonul dvs. de factură pentru a vă asigura că totalul final se potrivește cu ceea ce vi se datorează.
- De exemplu, unele șabloane de facturi vă vor cere să introduceți o rată orară sau o taxă fixă.
- Majoritatea șabloanelor de facturare utilizează formule pentru a combina ora introdusă și numărul de ore lucrate în caseta „Total final”.
Pasul 9. Salvați factura
Apasă pe Fişier element de meniu, faceți clic pe Salvează ca, introduceți un nume pentru factura dvs. și faceți clic pe Salvați. Factura dvs. este acum gata să fie trimisă.
Metoda 3 din 3: Crearea manuală a unei facturi
Pasul 1. Deschideți Microsoft Excel
Este o cutie verde cu „X” alb pe ea. Pagina de pornire Microsoft Excel se va deschide.
Pasul 2. Faceți clic pe Caiet de lucru gol
Această opțiune se află în partea stângă sus a paginii de pornire Excel. Se va deschide o foaie de calcul goală.
Pe Mac, săriți peste acest pas dacă Excel se deschide către un document gol
Pasul 3. Creați antetul facturii
Titlul dvs. ar trebui să includă următoarele informații:
- Numele Companiei - Numele companiei căreia îi vor fi alocate fondurile de facturare.
- Descriptor - Cuvântul „Factură” sau o descriere a tipului de factură, cum ar fi „Prețul cotării” dacă citați un preț pentru serviciile dvs. către un client în loc să îl facturați.
- Data - Data la care scrieți factura.
- Număr - Numărul facturii. Puteți utiliza fie un sistem global de numerotare pentru toți clienții, fie numerotarea individuală pentru fiecare client. Dacă alegeți să numerați pentru fiecare client, puteți include numele clientului sau o formă a acestuia în numărul facturii, cum ar fi „Westwood1”.
Pasul 4. Introduceți adresele expeditorului și destinatarului
Aceste informații ar trebui să apară în partea de sus a facturii, cu informațiile dvs. deasupra clientului.
- Informațiile dvs. de contact ar trebui să includă numele dvs., adresa companiei dvs., un număr de telefon și o adresă de e-mail.
- Informațiile clientului dvs. ar trebui să includă numele companiei, numele persoanei de plătit și adresa clientului. De asemenea, puteți include telefonul și adresa de e-mail a clientului.
Pasul 5. Introduceți informațiile de facturare
Puteți dedica o coloană unei scurte descrieri a produsului sau serviciului, o coloană cantității, o coloană prețului sau ratei unitare și o coloană calculată pentru prețul total pentru cantitatea achiziționată a articolului respectiv.
Pasul 6. Afișați suma facturii totale
Acest lucru ar trebui să apară sub coloana calculată a taxelor individuale și poate fi generat cu funcția SUM Excel.
- De exemplu: dacă aveți 13 USD de muncă în celulă B3 și 27 USD de muncă în B4, ați putea pune formula = SUMĂ (B3, B4) în celulă B5 pentru a afișa 40 USD în celula respectivă.
- Dacă ați utilizat o rată orară (de exemplu, 30 USD) în celulă B3 și un număr de ore (de exemplu, 3) în B4, ai scrie în schimb = SUMA (B3 * B4) în celulă B5.
Pasul 7. Includeți condițiile de plată
Acest lucru poate apărea deasupra sau sub informațiile de facturare. Termenii obișnuiți de plată sunt „Scadență la primire”, „Scadență în termen de 14 zile”, „Scadență în termen de 30 de zile” sau „Scadență în termen de 60 de zile”.
De asemenea, vă recomandăm să includeți o notă în partea de jos a facturii care să acopere metodele de plată acceptate, informații generale sau o mulțumire pentru clientul dvs. pentru cumpărături făcute cu dvs
Pasul 8. Salvați factura
Utilizați un nume care să distingă factura de alte facturi pe care le-ați trimis clientului, dacă este necesar. Pentru a vă salva factura:
- Windows - Faceți clic pe Fişier în partea din stânga sus a paginii, faceți clic pe Salvează ca, faceți dublu clic pe o locație de salvare, introduceți numele facturii și faceți clic pe Salvați.
- Mac - Apasă pe Fişier element de meniu, faceți clic pe Salvează ca, introduceți un nume pentru factura dvs. și faceți clic pe Salvați.
Exemplu de facturi
Exemple de facturi redate de servicii
Exemplu de factură de îngrijire a gazonului
Exemplu de factură de imprimare
